Der Sizilianer Tonio (Michele Placido) gerät in den USA in die Klauen der Mafia. Die Geheimorganisation baut zu dieser Zeit mit brutaler Gewalt ihre schmutzige Herrschaft auf. Mit stummer Billigung der Mafia tötet Tonio den Mörder seines Freundes Salvatore und wird anschließend in die Familie aufgenommen. Trotz seines Widerstandes gegen ihre Befehle vergibt ihm die Mafia-Familie. Allerdings muss er einen Schwur ablegen, der ihn noch tiefer mit dem Geheimbund verstrickt. Der Professor, ein Mafia-Boss, bürgt für Tonio und wird sein Blutsbruder.
Doch bereits seiner erster Auftrag treibt ihn zur Verzweiflung: Ein Mann, den er warnen will, kommt dennoch durch einen Unfall ums Leben. Als nach einem politischen Mord auch der Professor verhaftet und in seiner Zelle von der Familie umgebracht wird, gerät Tonio in Gefahr, denn alle Zeugen werden eiskalt erledigt.
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