Ein machthungriger Yakuza findet auf der Flucht vor einer verfeindeten Gang Unterschlupf bei einem jungen Mundharmonikaspieler, der durch sein musikalisches Talent hofft, der eigenen kriminellen Karriere als Klein-Drogendealer entkommen zu können und mit seiner schwangeren Freundin den Einstieg ins bürgerliche Leben versucht.
Was beide Männer nicht wissen, der Musiker, Sohn eines schwarzen GI und einer einheimischen Prostituierten, arbeitet für den Clan, der auf den Fersen seines neuen Freundes ist...
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