Pennsylvania im Jahre 1927: Der junge Billy (Chad Lowe) macht die Bekanntschaft des Wunderheilers John Reese (Donald Sutherland) und wird dessen Schüler. Aufgrund eines Vorfalls, der ihm beinahe das Leben gekostet hätte, ist Reese davon überzeugt, dass der mysteriöse Einsiedler Hoeglin ihn mit einem Fluch belegt hat.
Nach einem Besuch bei einer alten Freundin, die ihn in seiner Überzeugung bestärkt, beschließt Reese im Wahn, Hoeglin eine Locke abzuschneiden, um seinen Geist zu befreien. Im blinden Gehorsam begleitet Billy seinen Mentor zu Lars Hoeglin
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