Die Geschwister Vicky und Johnny Barton reisen 1889 zur Weltausstellung nach Paris, dessen Nachtleben sie nach der Ankunft im Hotel ausgiebig erkunden. Am anderen Morgen fehlt von Vickys Bruder jede Spur. Im Hotel will ihn niemand je gesehen haben, seine Sachen sind verschwunden, nicht einmal das Hotelzimmer gibt es, in dem Johnny abgestiegen ist. Auch die Behörden können Vicky nicht helfen, und eine notwendige Zeugin kommt spektakulär ums Leben. Völlig auf sich allein gestellt, soll Vicky abgeschoben werden. Da erhält sie überraschend Hilfe von einem gewissen George Hathaway, einem Maler, der mit Johnny in der fraglichen Nacht gesprochen hat. Schritt für Schritt kommen sie gemeinsam hinter das Geheimnis von Johnnys spurlosem Verschwinden...
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