Für die junge amerikanische Anhalterin Nancy (Sidney Rome) wird die Italienreise zum verstörenden und bizarren Trip in die Abgründe menschlicher Sexualität. Nachdem sie beinahe vergewaltigt worden ist, landet sie - nahezu unbekleidet - in einer mysteriösen Villa, deren männliche Bewohner ihr reihenweise verfallen, während sich das Geschehen zu einem erotisch aufgeladenen Gegenentwurf zu "Alice im Wunderland" hin entwickelt.
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