Dr. Christopher Maitland (Peter Cushing) ist leidenschaftlicher Sammler von okkulten Artefakten und verfasst hierzu wissenschaftliche Abhandlungen. Der Trödelhändler Anthony Marco bietet ihm regelmäßig auserlesene Raritäten an, diesmal den Schädel des Marquis de Sade, entwendet von Grabräubern des 18. Jahrhunderts. Maitland zögert und lässt sich die Echtheit von seinem Freund Sir Matthew Phillips (Christopher Lee) bestätigen. Dieser kennt den Schädel, da er ihm erst kürzlich aus eigener Sammlung gestohlen wurde. Doch ist er froh, dass er ihn los ist, da finstere Mächte von dem Schädel ausgehen und alle bisherigen Besitzer auf mysteriöse Weise ums Leben kamen.
Wird es Maitland gelingen, sich dem teuflischen Bann zu entziehen?
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