Cally ist ein Kind des Sommers der Liebe: Mittlerweile ist das Mädchen 17 Jahre alt und wächst mit ihrem Hippievater in der Künstlerenklave Sausalito auf. Ihre Mutter hat sie nie kennengelernt, und ihr Papa weigert sich, über sie zu sprechen.
Bei einem Ausflug über die Golden Gate Bridge nach San Francisco sieht sie auf einem Festival erstmals die lebenslustige Künstlerin Sabine und ist sofort fasziniert von ihrer unberechenbaren, geheimnisvollen Art. Cally beginnt Sabine zu folgen und schließt langsam Freundschaft mit ihr. Als Cally verrät, dass sie Sabine für ihre Mutter hält, hat das unerwartete Folgen ...
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