In der Kleinstaat Sparta im tiefen Süden der USA wird ein prominenter Geschäftsmann ermordet. Bei der Verhaftung der üblichen Verdächtigen gerät auch ein junger Farbiger, der zufällig auf Durchreise ist, in Polizeigewahrsam. Doch dann muss Sheriff Bill Gillespie (Rod Steiger) feststellen, dass er einen Kollegen hat festnehmen lassen: den FBI-Agenten Virgil Tibbs (Sidney Poitier).
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