Der Spielmann, fahrende Sänger und Possenreißer Sebastian (Otto Kukla) kommt 1534 in Münster an. Er trifft dort auf Henker, die gerade alle umbringen, die sich zu den Wiedertäufern bekennen. Mit List und Tücke rettet er das Leben von Engele Kerkerinck (Deborah Kaufmann), die ihm gut gefällt. Engele hat ihre gesamte Familie verloren alle erhängt. Sebastian nimmt sie mit zu sich. Er heitert sie auf, möchte ihr tanzen und singen beibringen. Engele zieht es aber wie ein Sog zum charismatische Jan van Leyden (Christoph Waltz). Der Anführer der Täuferbewegung, früher Bordellbesitzer, fasziniert viele. Besonders die Frauen liegen ihm zu Füßen. Der katholische Bischof Waldeck (Mario Adorf) will dem ein Ende setzen. Er bekämpft die Reformer auf brutalste Weise. Engele und Sebastian geraten mitten in die Fronten
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