Baby Joe ist 15 und lässt in seinem Kopf einen Film ablaufen. Für ihn hat alles sexuelle Untertöne - nicht ungewöhnlich im Leben eines Pubertierenden, das mit Drogen und Masturbation ausgefüllt ist. Dieser Kurzfilm über einen sexbesessenen Jungen ist äußerst ungewöhnlich, hypnotisch und anzüglich, aber auch faszinierend und verführerisch.
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