Teil 1:
Delano, Georgia. Grausam zugerichtete Leichen junger Männer werden gefunden. Keith Carradine spielt den psychisch kranken Gewaltmörder Foxy, der von sexuellen Visionen getrieben wird. Er ist abstoßend und doch mitleiderregend, ein trauriger, geheimnisvoller Mörder.
Teil 2:
Ende des Zweiten Weltkrieges: Delano, mittlerweile eine ansehnliche Stadt im Süden der USA - Schmelztiegel verschiedener Rassen und Ort unzähliger, unaufgeklärter Morde findet einen Sheriff, doch dieser kennt nur eines: Willkürlich erschießt er Farbige ...
Teil 3:
Delano in den 60er Jahren: Erneut wird ein Polizeichef gesucht. Die Wahl der weißen Südstaatler fällt auf Major Tyler Watts. Die Überraschung dabei: Watts ist Farbiger. Der Rassismus schlägt immer höhere Wellen. Watts droht die Ermordung - wird es Wattes gelingen die Rätsel um die mysteriösen Morde von Delano zu lösen?
Teil 4:
Bonusmaterial
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