Das alljährliche Halloween-Fest steht vor der Tür und wird auf der Insel Itogami traditionell besonders überschwänglich gefeiert. Kojou bekommt zu diesem Anlass Besuch von seiner Kindheitsfreundin Yuuma, die sich zu einer vollbusigen Schönheit entwickelt hat und inzwischen mehr als nur freundschaftliche Gefühle für ihn empfindet. Sayaka und La Folia stecken unterdessen gewaltig in der Klemme: Beim Passieren eines Gates am Flughafen sind sie plötzlich am anderen Ende der Insel gelandet und können nicht mehr zurück. Kojou widerfährt kurz darauf Ähnliches. Als er nichtsahnend seine Badezimmertür öffnet, findet er sich urplötzlich in Yukinas Bad wieder, wo er Astarte und Kanon überrascht. Die kuriosen Vorfälle häufen sich und zu allem Überfluss tauchen auch noch zwei Hexen, die Meyer-Schwestern, auf. Haben sie etwas mit den Vorkommnissen zu tun?
Episoden 13-18
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