China im 17. Jahrhundert: Der abtrünnige Shaolin-Schüler Chow missbraucht seine erlernten Kampfkünste dazu, China im Auftrag der feindlichen Ching-Regierung zu terrorisieren. Um ihn zu besiegen, schicken buddhistische Mönche Kung-Fu-Kämpfer Yun Fe ins Feld. Gegen Chows Eisenkralle und seine 8 Leibwächter, von denen jeder eine andere Waffe beherrscht, hat er jedoch keine Chance3. Als Yun Fee Unterstützung von dem Lanzenkämpfer Shu (Jackie Chan) und einem Meister des Schwertkampfes bekommt, wendet sich das Blatt
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