China 1911: Die chinesische Bevölkerung leidet unter der Herrschaft der seit 250 Jahren regierenden Qing-Dynastie. Das Land ist gespalten. Die Kaiserwitwe Longyu (Joan Chen) und ihr siebenjähriger Sohn reagieren auf die aufkeimenden Aufstände der Bevölkerung gnadenlos und stellen eine neue Armee auf. Huang Xin (Jackie Chan) und Sun Yat Sun (Winston Chao) sind die Anführer der Revolution und wollen die Qing-Dynastie und damit die seit 2000 Jahren bestehende Monarchie zu stürzen.
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