Chang Mo Kei (Jet Li) muß als kleiner Junge mitansehen, wie seine Eltern getötet werden. Durch einen Treffer eines Kung-Fu Meisters ist es Ihm jedoch nicht möglich Kung Fu zu erlernen. Etliche Jahre später wird der "Fluch" jedoch gebrochen und Mo Kei wird zu einem der stärksten Kämpfer. Mit etlichen Spezialtechniken gerüstet zieht er los, um die Feinde der Ming Sekte, der er angehört, daran zu hindern, an ein Magisches Schwert zu gelangen, das einer seiner Vorväter auf einer Insel in Sicherheit gebracht hat. Die Ming Sekte und Ihre Anführer stehen der Vereinigung der 6 Schulen und dem Kaiser gegenüber, der es geschickt verstanden hat die beiden anderen Gruppen gegeneinander auszuspielen. Als nach etlichen Kämpfen und vielen Toten endlich klar wird, daß der Kaiser hinter allem steckt kommt es zur spektakulären Abrechnung...
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