Die beiden Diebe Liu und Shisan geben sich in einem kleinen Dorf als Jäger aus und finden bei dem Bauern Ma Qi Unterschlupf. Liu verliebt sich Hals über Kopf in Luo, die schöne Tochter des Bauern. Als einige Soldaten ins Dorf kommen und Luo zu vergewaltigen versuchen, tötet Liu die Männer im Kampf. Doch die Dorfbewohner sind für die Rettung Luos keineswegs dankbar, und während tödliches Unheil über das Dorf zu kommen droht, wollen die Bewohner die beiden Ganoven ans Messer liefern. Und schon ist eine große Armee im Anmarsch, um an den beiden Freunden und den Dorfbewohnern Vergeltung zu üben für den Tot der Soldaten.
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