Der Sultan von Marokko macht dem Sonnenkönig, Louis XV, das Fohlen Sham zum Geschenk. Der Stalljunge Agba (Navin Chowdhry) geht mit dem Araberhengst auf eine gefährliche und abenteuerliche Schiffsreise. Das Schicksal meint es aber nicht gut mit den beiden - sie entgehen nur knapp dem Tod.
In Paris angekommen werden Agba und Sham gedemütigt, geschlagen und getreten. In letzter Sekunde findet ein englischer Pferdehändler (Frank Finlay) die beiden und erkennt sofort Shams Wert. Er nimmt sie mit nach England und gibt ihnen ein neues Zuhause. Als der Pferdehändler stirbt, wendet sich das Blatt. Agba wir des Mordes beschuldigt und landet im Kerker …
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